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“穩增長”后,基建發力?新年重大工程項目投資已超3萬億

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-01-12  來源:中國混凝土網  作者:財聯社
核心提示:新年以來,以銀行、地產、基建為代表的低估值、穩增長的低位防守板塊市場表現較為穩健。

新年以來,以銀行、地產、基建為代表的低估值、穩增長的低位防守板塊市場表現較為穩健。


從去年末中央經濟工作會議明確“穩增長”以來,多方開始發力。歲末年初,部委及地方紛紛部署穩增長,財政部提前下達新增專項債額度、央行降準釋放流動性,多地打出擴大投資、減負強企等政策組合拳,力爭一季度經濟“開門紅”。2022年新年以來,多地重大工程項目建設開工。據不完全統計,截至1月10日,這些重大項目的總投資規模超過3萬億元。


同時,通過近期各地政府會議表述來看,2022年地方推動“基建投資”發力穩增長的重點漸次清晰,水利、交通、能源和互聯網新基建等被多次提及。


中信策略觀點表示,年初的機構大幅調倉加速了“高切低”,高位賽道抱團瓦解再現,而穩增長至少是一季度的持續主線。華西策略團隊也提到,國內貨幣政策由“穩健中性”再次轉向寬松,國內貨幣與財政再度雙發力,助力于“穩增長”。


“穩增長”主線配置一是傳統基建相關,如建材建筑;二是受益于地產政策邊際改善的房地產及其上下游產業鏈。


傳統基建方面,重點省份1月以來陸續有重大項目、重點工程開工,預計將帶來2022年較好的基建增量。中信證券預計基建投資一季度同比增長7%,推薦低估值龍頭中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構、東珠生態,建議關注中國交建、中國電建、中國能建、精工鋼構、志特新材、山東路橋、中國化學、華設集團、中天精裝、四川路橋。


從傳統基建與新基建集中開工來看,城市更新、交通運輸與城市管廊是此次集中開工的重點方向,水泥、B端管材將尤其受益。


關于水泥,中銀國際表示,在淡季回落后,水煤價差保持在300元以上,仍處于歷史相對高位,水泥行業盈利空間仍然較大。目前水泥板塊估值處于較低位置,建議重點把握底部布局機會,推薦華東地區水泥龍頭華新水泥,公司治理改善的冀東水泥,行業大龍頭海螺水泥等;關于管材,中銀國際稱,主要原材料PVC、PE、PPR目前已現拐點,進入下行通道;且前期多輪漲價已基本落實,盈利能力有望提升,推薦關注B端龍頭永高股份。


另外,近期建材龍頭正在加速研發推廣新型材料。例如風電葉片的碳玻復合材料、UTG玻璃(折疊手機應用)、藥用玻璃、風電灌漿、光伏玻璃等。機構也建議關注新型材料應用的最新動向。

 
 
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